Sự tăng trưởng của thị trường than hoạt tính toàn cầu giảm tốc vào năm 2024, do sự bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng. Hoa Kỳ, quốc gia nhập khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa lớn nhất, đã chứng kiến sự giảm sút đáng kể 30% trong nhập khẩu vào năm 2023 so với năm trước đó. Dữ liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy sự suy giảm tiếp tục vào năm 2024, với nhập khẩu trong giai đoạn tháng Một-tháng Tám giảm 1% so với cùng kỳ năm 2023. Xu hướng này chủ yếu được cho là do tình hình chậm lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Dù phải đối mặt với những thách thức gần đây, nhập khẩu than hoạt tính của Hoa Kỳ đã thể hiện tốc độ tăng trưởng hàng năm gộp (CAGR) mạnh mẽ ở mức 11% trong thập kỷ qua.
Nhật Bản cũng ghi nhận mức giảm 9% trong nhập khẩu than hoạt tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, giảm từ 48.722 tấn năm 2023 xuống còn 44.487 tấn. Điều này phản ánh xu hướng giảm dài hạn trong khối lượng nhập khẩu của Nhật Bản, với tỷ lệ tăng trưởng hợp nhất hàng năm (CAGR) là -0,35% trong thập kỷ qua. Ngược lại, nhu cầu ở các nước Liên minh châu Âu (EU28) đã tăng 2,5% trong nửa đầu năm 2024, tăng từ 181.310 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 lên 185.791 tấn trong cùng kỳ năm 2024.
Về phía cung cấp, xuất khẩu than hoạt tính của Ấn Độ trong giai đoạn tháng 1–tháng 7 năm 2024 đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, với giá trị xuất khẩu tăng 18,9% lên 170,2 triệu USD và khối lượng xuất khẩu tăng 25,3% lên 101.475,5 tấn (MT). Hoa Kỳ duy trì vị trí là thị trường lớn nhất, với tăng trưởng giá trị đạt 26,4% và khối lượng tăng 33,3%, phản ánh nhu cầu ổn định về than hoạt tính trong các ứng dụng công nghiệp và môi trường. Sri Lanka nổi lên như một thị trường phát triển nhanh, với xuất khẩu tăng vọt 261,9% về giá trị và 305,2% về khối lượng, có thể do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào sản phẩm của Ấn Độ cho nhu cầu lọc nước hoặc công nghiệp. Các thị trường đáng chú ý khác bao gồm Nhật Bản, có sự tăng trưởng ổn định về cả giá trị và khối lượng, và Trung Quốc, nơi giá trị xuất khẩu tăng 34% mặc dù khối lượng giảm, cho thấy sự chuyển hướng sang các sản phẩm chất lượng cao hơn.
Các thị trường mới nổi như Malaysia, Nam Phi và Ai Cập đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kể, cho thấy sự đa dạng hóa trong các điểm đến xuất khẩu của Ấn Độ. Malaysia và Nam Phi đã tăng gấp đôi khối lượng nhập khẩu, trong khi nhập khẩu của Ai Cập tăng gần 68% về giá trị. Tuy nhiên, đã có những thách thức được quan sát thấy ở các thị trường như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, khi xuất khẩu giảm do có thể có các yếu tố địa chính trị và kinh tế. Đức cho thấy xu hướng hỗn hợp, với mức giảm 36,7% về giá trị nhưng tăng 30,5% về khối lượng, phản ánh nhu cầu đối với các giải pháp tiết kiệm chi phí. Nhìn chung, xuất khẩu carbon hoạt tính của Ấn Độ năm 2024 cho thấy nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ, nhấn mạnh cơ hội mở rộng thị phần ở các khu vực mới đồng thời giải quyết các thách thức tại các thị trường truyền thống thông qua các chiến lược có mục tiêu.
Hình 1. Top 10 Điểm Đến Xuất Khẩu Than Hoạt Tính từ Ấn Độ (MT), Tháng 1-Tháng 7 năm 2023 và 2024
Nguồn: Bộ Thương mại và Công nghiệp, Ấn Độ
Sri Lanka cũng chứng kiến một xu hướng tích cực trong nửa đầu năm 2024. Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, quốc gia này đã xuất khẩu 15,356 tấn carbon hoạt tính, tăng 29.7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu của Sri Lanka đã giảm 6% vào năm 2023, tạo ra thu nhập xuất khẩu 124 triệu USD — giảm 20% so với năm 2022. Các nước nhập khẩu chính carbon hoạt tính của Sri Lanka bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, và Vương Quốc Anh.
Hình 2. Xuất khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa từ Sri Lanka, 2018-2023
Nguồn: Cơ quan Phát triển Dừa, Sri Lanka
Philippines đã báo cáo sự giảm đáng kể trong xuất khẩu than hoạt tính, đạt tổng cộng 43.068 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024—giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự giảm này chủ yếu được cho là do nhu cầu giảm từ các nước nhập khẩu trong bối cảnh thách thức kinh tế toàn cầu. Các nước nhập khẩu than hoạt tính của Philippines chủ yếu là Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Hình 3. Điểm đến xuất khẩu than hoạt tính từ Philippines, tháng 1-tháng 6 năm 2024 (MT)
Nguồn: UCAP
Indonesia đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong xuất khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, giảm 0,1% so với năm trước xuống còn 9.653 tấn. Điều này tiếp nối xu hướng giảm trong năm 2023. Các điểm đến xuất khẩu chính bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Đức, Úc và Hoa Kỳ.
Hình 4. Điểm đến xuất khẩu than hoạt tính từ Indonesia, tháng 1-tháng 7 năm 2024 (tấn)
Nguồn: BPS-Thống kê Indonesia
Mặc dù nhu cầu than hoạt tính giảm, nhưng giá than vỏ dừa - một nguyên liệu thô quan trọng - đã tăng vào năm 2024. Giá hàng tuần tại các nước sản xuất lớn, bao gồm Indonesia, Ấn Độ và Sri Lanka, đã tăng cho đến tháng 9 năm 2024, dao động từ 445 USD/MT đến 561 USD/MT. Indonesia báo cáo giá than vỏ dừa nội địa cao nhất, tiếp theo là Ấn Độ và Sri Lanka. Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi sản lượng dừa thấp hơn và nhu cầu tăng đối với các sản phẩm từ vỏ dừa như than ép bánh và than hoạt tính.
Hình 5. Giá Than Vỏ Dừa Hàng Tuần (US$/MT) tại Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka, Tuần 1-38 của năm 2024
Nguồn: ICC
Phù hợp với xu hướng giá nguyên liệu thô, giá xuất khẩu than hoạt tính cũng tăng trong nửa đầu năm 2024. Tại Sri Lanka, giá xuất khẩu tăng từ 2,346 USD/tấn vào tháng 12 năm 2023 lên 2,626 USD/tấn vào tháng 7 năm 2024. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận xu hướng giảm giá trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, sau đó phục hồi vào tháng 7 lên 1,348 USD/tấn. Các điều kiện cung ứng chặt chẽ dự kiến sẽ duy trì giá cao cho than hoạt tính sản xuất từ than vỏ dừa trong thời gian ngắn tới.
Hình 6. Giá Xuất Khẩu Than Hoạt Tính US$/MT tại Sri Lanka và Indonesia từ tháng 1 năm 2022 – tháng 7 năm 2024
Nguồn: CDA, Sri Lanka và BPS-Thống kê Indonesia
Trong khi thị trường than hoạt tính toàn cầu đối mặt với những thách thức liên tục do những bất ổn kinh tế và thay đổi mô hình nhu cầu, giá nguyên liệu thô tăng và áp lực nguồn cung cho thấy triển vọng giá mạnh mẽ. Những động lực này mang lại cơ hội cho các nhà sản xuất lớn tận dụng các thị trường ngách mới nổi và thích nghi với những biến đổi trong dòng chảy thương mại.